รับชำระเงินลูกค้า รวมถึงจ่ายหลายช่องทางในบิลเดียว

สำหรับ: แคชเชียร์ · ใช้เวลา: 1-3 นาทีต่อบิล · สิทธิ์ที่ต้องมี: บทบาท แคชเชียร์ ขึ้นไป (การเงินหน้าเคาน์เตอร์ · รับเงิน · void · ส่วนลด)

ใช้เมื่อไหร่

ลูกค้ามาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ — ทั้งเคสที่หมอส่งมาจากคิว รอชำระเงิน และเคสที่ลูกค้าซื้อของหรือคอร์สโดยไม่ได้เข้าตรวจ

ต้องมีอะไรก่อนเริ่ม

• รู้ว่าลูกค้าจ่ายด้วยอะไร และแต่ละช่องทางเท่าไหร่
• โอนเงินต้องรู้ว่าเข้าบัญชีไหน (ระบบบังคับเลือกบัญชี)
• รู้ยอดที่ต้องเก็บจริง ถ้ามีส่วนลดต้องได้รับอนุมัติมาก่อน

ลำดับที่ระบบบังคับ

```

เลือกลูกค้า → เลือกใบแจ้งหนี้ (เพิ่มรายการ) → ใส่ยอดตามช่องทาง → กดรับชำระ

```

ข้ามขั้นไม่ได้ ระบบขึ้นข้อความบอกทีละขั้น:

อาการ	ข้อความที่ระบบขึ้น
ยังไม่มีรายการในบิล	กรุณาเลือกใบแจ้งหนี้ก่อนชำระเงิน
มีรายการแล้วแต่ยังไม่ใส่ยอด	โปรดระบุยอดเงินที่ต้องการ
ติ๊กโอนเงินแต่ไม่เลือกบัญชี	เลือกบัญชีธนาคารของช่องทางที่ 2

ปุ่ม รับชำระ ฿0.00 จะกดไม่ได้จนกว่าจะครบทุกขั้น

2 ทางเข้า

หน้านี้อยู่ที่เมนู คิดเงิน (/checkout) หัวหน้าจอเขียนว่า การเงิน / ใบแจ้งหนี้ / รับชำระ

1. ค้นเอง — พิมพ์ในช่อง ค้นหาลูกค้า — พิมพ์ชื่อ, HN, เบอร์โทร ที่หัวหน้าจอ
2. มาจากหน้าลูกค้า — กด รับชำระเงิน บนการ์ดลูกค้า ระบบพามาที่หน้านี้พร้อมลูกค้าและเปิดหน้าต่างเลือกรายการให้เลย (ลิงก์คือ /checkout?hn=<เลข HN>)

ระบบเขียนทางเลือกทั้งสองไว้ที่หน้าจอว่างเองว่า ค้นหาจากช่องด้านบน หรือกด "รับชำระเงิน" จากหน้าลูกค้า แล้วจึงเพิ่มรายการ

ทางที่ 2 เร็วกว่าและปลอดภัยกว่า เพราะไม่มีโอกาสค้นเจอลูกค้าชื่อคล้ายกันแล้วคิดเงินผิดคน

ขั้นตอน

1. เปิดเมนู คิดเงิน แล้วเลือกลูกค้า (หรือกด รับชำระเงิน จากหน้าลูกค้า)
2. ตรวจชื่อและ HN ที่หัวบิลว่าเป็นลูกค้าคนที่อยู่ตรงหน้า
3. กด เพิ่มรายการ — หน้าต่าง เลือกรายการ เปิดขึ้น มี 5 หมวด: บริการ คอร์ส ยา/เวชภัณฑ์ บัตรกำนัล สินค้าอื่น

   

4. ค้นในช่อง ค้นหาทุกหมวด — บริการ เวชภัณฑ์ คอร์ส บัตรกำนัล สินค้าอื่น หรือกดรายการจากลิสต์ · แต่ละรายการแสดงรหัสและราคา เช่น นวดหน้า LH00003 ฿ 500
5. ตรวจบล็อก รายการที่เลือก ด้านล่าง ปรับจำนวนด้วย − / + แล้วกด ยืนยัน (N)
6. ตรวจตารางใบแจ้งหนี้ — คอลัมน์ ยอดใบแจ้งหนี้ ส่วนลด ยอดชำระ ต้องการชำระ และแถวรายการที่มีรหัสกับประเภท เช่น นวดหน้า LH00003 · หัตถการ

   

7. ระบบเตือนไว้ว่า ราคายังแก้ได้ — ใบแจ้งหนี้จะออกตอนกดรับชำระ — แก้ราคาหรือลบรายการได้จนถึงก่อนกดรับชำระ หลังจากนั้นแก้ไม่ได้ ต้อง void
8. ในบล็อก รับเงินโดย แตะช่องทางที่ลูกค้าจ่าย — เงินสด โอนเงิน บัตรเครดิต QR เพิ่มเติม · ช่องทางที่แตะแล้วขึ้นเครื่องหมาย ✓ และมีแถวใส่ยอดโผล่ขึ้นมา
9. ใส่ยอดของแต่ละช่องทางในช่องของช่องทางนั้น · ปุ่ม ฿ ท้ายแถวคือ เติมยอดคงเหลือทั้งหมดให้ช่องทางนี้ (ระบบบอกไว้ในคำอธิบายปุ่มว่า ใส่ยอดที่ต้องชำระ ฿<ยอดของคุณ>) · ปุ่ม ✕ คือ ลบช่องทางนี้
10. โอนเงินต้องเลือก ธนาคาร จาก — เลือกบัญชี — ▾ (บน demo มี ธนาคารกรุงเทพ 1111 และ ธนาคารกสิกรไทย 124123456)
11. ดูแถบ ระบุแล้ว <ยอด> ฿ / <ยอดที่ต้องชำระ> ให้ขึ้น 100% — ยังไม่ถึง 100% แปลว่ายอดที่กรอกไม่ครบ

    

12. ตรวจ วันที่รับเงิน (ค่าเริ่มต้นคือวันนี้)
13. กด เพิ่มหมายเหตุ แล้วพิมพ์หมายเหตุ
14. กด รับชำระ ฿<ยอด> — ยอดบนปุ่มต้องเท่ากับยอดที่เก็บจริง

    

15. หน้าต่าง ยืนยันบันทึกการชำระเงิน เปิดขึ้น — เตือนว่า หลังบันทึกแล้วแก้ไขได้โดย Supervisor และสรุป ลูกค้า HN วันที่รับเงิน ยอดทั้งใบแจ้งหนี้ ส่วนลด คงเหลือ ยอดรับเงิน และยอดแยกตามช่องทาง

    

16. อ่านตัวเลขในกล่องนี้ทีละบรรทัด แล้วกด บันทึก
17. ระบบขึ้นแถบ ✓ ชำระเงินสำเร็จ ฿<ยอด> บิล #<เลขบิล> พร้อมปุ่ม 🖨 พิมพ์ใบเสร็จ · 🧾 ใบเสร็จย่อ · เริ่มบิลใหม่

    

18. กด 🖨 พิมพ์ใบเสร็จ ให้ลูกค้า

จ่ายผสมหลายช่องทางในบิลเดียว

ระบบเขียนวิธีไว้ที่หน้าจอเองว่า แตะได้หลายช่องทาง เช่น โอน 50 เงินสด 50 · ติ๊ก ✓ = ช่องทางที่มียอดอยู่จริง

• แตะกี่ช่องทางก็ได้ แต่ละช่องทางมีช่องใส่ยอดของตัวเอง
• ยอดรวมทุกช่องทางต้องเท่ากับ ยอดที่ต้องชำระ ดูจากแถบ ระบุแล้ว ... 100%
• ช่องทางที่แตะแล้วไม่ใส่ยอด จะไม่ถูกนับ — ติ๊ก ✓ หมายถึงช่องทางที่มียอดอยู่จริงเท่านั้น
• ลบช่องทางที่แตะผิดด้วย ✕ ท้ายแถว
• ช่องทางไม่พอ กด + เพิ่มช่องทาง

ผลที่บันทึกจริงจากการทดสอบ: จ่าย เงินสด 200 + โอนเงิน 300 ของบิล ฿500 แล้วหน้า /dashboard/payment แยกให้ถูกต้องเป็น โอนเงิน 60% ฿300.00 และ เงินสด 40% ฿200.00

⚠️ ปุ่ม QR และ + เพิ่มช่องทาง ขึ้นเป็นสีเทากดไม่ได้ตอนยังไม่เลือกลูกค้า/ยังไม่มีรายการ — ไม่ใช่ระบบเสีย เลือกลูกค้าและเพิ่มรายการก่อนแล้วปุ่มจะกดได้

ตัวเลขที่ต้องตรวจก่อนกด

ตัวเลข	อ่านว่าอะไร
ราคารวมก่อนส่วนลด	ผลบวกราคาตั้งของทุกรายการ
ยอดทั้งใบแจ้งหนี้	ยอดของใบแจ้งหนี้ใบนี้หลังส่วนลดรายการ
ส่วนลดรวม / ส่วนลดท้ายบิล	ส่วนลดที่ให้ไป — ต้องตรงกับที่ได้รับอนุมัติ
เครดิต / มัดจำ	เงินที่ลูกค้าวางไว้ล่วงหน้า ระบบหักออกให้เอง (ดู รับเงินมัดจำ และนำมัดจำมาหักในบิลถัดไป)
ยอดที่ต้องชำระ	ยอดที่ต้องเก็บจริงวันนี้
ยอดก่อน VAT · VAT · ยอดรวม	ฐานภาษีและ VAT
ระบุแล้ว ... %	สัดส่วนยอดที่กรอกครบแล้ว ต้อง 100%
ยอดบนปุ่ม รับชำระ ฿...	ยอดที่จะบันทึกจริง

⚠️ บน demo VAT แสดงว่า VAT (ยังไม่เปิด) และเป็น ฿0.00 เสมอ เพราะคลินิกนี้ยังไม่เปิดใช้ VAT ถ้าคลินิกของคุณเปิด VAT ตัวเลขนี้จะไม่เป็นศูนย์ ให้ตรวจ ยอดก่อน VAT กับ ยอดรวม เทียบกับใบเสร็จทุกครั้ง

เงินทอน ขึ้นเมื่อใส่ยอดเงินสดมากกว่ายอดที่ต้องชำระ ระบบคำนวณส่วนต่างให้ — ใส่ยอดที่ลูกค้ายื่นมาจริง อย่าใส่ยอดที่ต้องชำระแล้วทอนในใจ เพราะยอดในระบบจะไม่ตรงกับเงินในลิ้นชัก

ช่อง วันที่รับเงิน — เมื่อไหร่ต้องแก้

ค่าเริ่มต้นเป็นวันนี้ แก้เป็นวันย้อนหลังเฉพาะเมื่อเงินเข้าจริงคนละวันกับวันที่คีย์ เช่น

• ลูกค้าโอนมาเมื่อวานตอนกลางคืน เพิ่งมาเช็คสลิปเช้านี้
• ระบบล่มเมื่อวาน เพิ่งคีย์ตามได้วันนี้

ผลต่อ /dashboard/payment: ยอดจะไปอยู่ใน วันที่ที่ระบุ ไม่ใช่วันที่คีย์ — ปิดยอดรายวันของวันนั้นถึงจะตรงกับเงินจริง ถ้าไม่แก้ ยอดของเมื่อวานจะขาดและยอดวันนี้จะเกิน แล้วบัญชีจะตามหาทั้งวัน

เพิ่มหมายเหตุ — ควรใส่อะไร

หมายเหตุโผล่เป็นคอลัมน์ หมายเหตุ ในตารางธุรกรรมของ /dashboard/payment ให้บัญชีอ่านย้อนหลัง เขียนสิ่งที่ ตัวเลขไม่ได้บอก:

• ทำไมวันที่รับเงินย้อนหลัง เช่น โอนเข้ามา 14/09 ตอน 21:40 เช็คสลิปเช้า 15/09
• ใครอนุมัติส่วนลด เช่น ส่วนลด 10% อนุมัติโดยผู้จัดการ<ชื่อ>
• เลข 4 ตัวท้ายสลิปหรือหมายเลขอ้างอิงการโอน
• เหตุผลที่จ่ายผสมแปลก ๆ เช่น บัตรติด ลูกค้าจ่ายเงินสดส่วนที่เหลือ

อย่าเขียนแค่ โอน หรือ ok — ไม่ช่วยอะไรตอนตรวจย้อนหลัง

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

จากบิลทดสอบจริง ฿500 ระบบสร้าง 3 อย่าง:

1. ใบแจ้งหนี้ เลขรูปแบบ INV-260915-9C33
2. ใบเสร็จ เลขรูปแบบ RCP-6909-BR00001-0004 ไปโผล่ที่ เอกสาร → ใบเสร็จรับเงิน (/documents?doc=receipts) — ส่วน BR00001 ในเลขคือรหัสสาขา
3. แถวใหม่ใน /dashboard/payment พร้อมคอลัมน์ เวลา บิล ใบเสร็จ ลูกค้า สาขา ช่องทาง ยอดชำระ ส่วนลดบิล ส่วนลด มัดจำ หมายเหตุ ผู้ทำรายการ — ช่อง ผู้ทำรายการ คือชื่อคนที่กดรับเงิน ลบไม่ได้ และช่อง ช่องทาง ขึ้นแบบ เงินสด +1 เมื่อจ่ายผสม

เช็คว่าทำสำเร็จ

• ขึ้นแถบ ✓ ชำระเงินสำเร็จ พร้อมเลขบิล
• ยอดที่ขึ้นเท่ากับเงินที่รับจากลูกค้าจริง
• ค้นเลขใบเสร็จใน เอกสาร → ใบเสร็จรับเงิน แล้วเจอ
• /dashboard/payment มีแถวใหม่ ยอดแยกช่องทางถูกต้อง และ ผู้ทำรายการ เป็นชื่อคุณ
• ลูกค้าได้ใบเสร็จติดมือกลับไป

พลาดบ่อย

• ใส่ยอดในช่องของรายการ แทนที่จะใส่ในช่องของช่องทางชำระ → ระบบตีเป็น ส่วนลด ทันที (ยอดรายการลดลง และขึ้น ส่วนลดรวม −฿...) เก็บเงินขาดโดยไม่รู้ตัว → ใส่ยอดในแถวใต้บล็อก รับเงินโดย ที่มีชื่อช่องทางกำกับอยู่เท่านั้น และตรวจว่า ยอดทั้งใบแจ้งหนี้ ไม่เปลี่ยนหลังใส่ยอด
• ไม่ดูแถบ ระบุแล้ว ... % → กรอกยอดไม่ครบทุกช่องทาง เก็บเงินขาด → ต้องเห็น 100% ก่อนกดรับชำระ
• ติ๊กโอนเงินแต่ไม่เลือกบัญชี → ระบบขึ้น เลือกบัญชีธนาคารของช่องทางที่ 2 แล้วเข้าใจว่าปุ่มเสีย → เลือกบัญชีจาก — เลือกบัญชี — ▾
• กดรับชำระโดยไม่อ่านกล่องยืนยัน → ผิดแล้วแก้เองไม่ได้ ระบบบอกชัดว่า หลังบันทึกแล้วแก้ไขได้โดย Supervisor ต้อง void แล้วออกใหม่ (ดู ยกเลิก (void) บิลที่คีย์ผิด และออกใบใหม่ให้ถูก) → อ่าน คงเหลือ กับ ยอดรับเงิน ในกล่องก่อนกด บันทึก
• เงินโอนเข้าเมื่อวานแต่ไม่แก้ วันที่รับเงิน → ยอดของเมื่อวานขาด วันนี้เกิน บัญชีตามหาทั้งวัน → แก้วันที่ แล้วเขียนเหตุผลในหมายเหตุ
• หมายเหตุว่างทุกบิล → ตรวจย้อนหลังไม่ได้เลยว่าส่วนลดใครอนุมัติ หรือสลิปใบไหน → เขียนสิ่งที่ตัวเลขไม่ได้บอก

เกี่ยวข้องกับคู่มือ

• เคสมาจากคิว: รับลูกค้าเข้าคิวและเดินสถานะคิวจนเสร็จสิ้น
• ลูกค้าวางมัดจำไว้ก่อน: รับเงินมัดจำ และนำมัดจำมาหักในบิลถัดไป
• ขายคอร์สหรือบัตรกำนัลในบิลนี้: ขายคอร์สหรือบัตรกำนัล และตัดใช้สิทธิ์ครั้งถัดไป
• คีย์ผิดแล้วต้องแก้: ยกเลิก (void) บิลที่คีย์ผิด และออกใบใหม่ให้ถูก
• เอกสารทั้งหมดที่ออกได้: ออกเอกสารให้ลูกค้า: ใบเสนอราคา → ใบแจ้งหนี้ → ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี